텐베거 포트폴리오 김학주

텐베거 포트폴리오

최근 들어 주식 관련 책은 김학주 교수의 책을
많이 보고 있는 것 같다. 미래의 기술이 어떻게 움직이고
그에 앞서가는 기업들이 어디 있는지 잘 설명해 주고 있다.

물론 양자컴 같은 어려운 기술에 도래하면 이해하기 어려워 다시 봐야 하는 분야도 있다. 그렇다고 해도 시장의 value chain을 고민해주는 책인것 같다.

그렇다고 이 책이 정답이라고 할 수는 없지만 투자 이해를 돕고 투자의 방향성에 대해서는 도움 되는 책이라고 느껴진다.

[본문요약]

인공지능 서비스를 초고속으로 이용하려면 미국인들은 가계 지출의 6~7%를 지불해야 하는데, 그 비용은 자율주행에 따른 자동차 운영비용 절감으로 커버 가능

인공지는 연산의 기본은 GPU, 엄청난 양의 계산을 적은 에너지로 빠르게 할 때 TPU 사용

그림 인공지능

메모리 반도체인 D램의 연결 개선을 위해 HBM이 개달 되었다. D램을 수직으로 쌓고 그것들 사이에 레이저로 구멍을 만들어 그 안에 구리 선을 집어 넣어 D램들이 신호를 주고 받을수 있도록 고속도로를 만드는 셈이다.

하이닉스보다 삼성전자가 더 나은 투자처.
하이닉스는 지금 까지 메모리 시장변화에 잘 대응했고, 그 레버리지 효과가 극대화 되었다. 그러나 여전히  메모리 회사로서 반도체 싸이클에 의존하는 회사로 남을 가능서이 크다. 반면 삼성은 인공지능 추론 시장을 열리며 비메모리분야에서 새로운 기회까지 얻을수 있다.

소형원자로는 대형 원전에 비해 규모가 적다. 부피 대비 표면적이 넓어 열전달이 빠르다는 의미다 그만큼 성능이 탁월할 뿐만 아니라 구조가 단순해서 제어가 수월하고 안전하다.

그림 소형원자로

그림. 전력용 반도체 소재

전고체 문제점
1. 음극이 리튬 금속이므로 고체인데 전해질마저 고체라면 접촉이 매끄럽지 못할 것이다.
2. 전해질이 고체이면 액체일때 보다 리륨이온의 전동성이 저하
3. 대량 생산의 어려움

그림. 자율주행

사람들이 싫어하거나 할 수 없는 일들을 로봇에게 막ㅌ길수 있다. 대표적인 예가 치매환자 돌보는 로봇이다. 노인은 급증하지만 젊은이는 줄고 있다. 앞으로 사람에게 간호받을수 있는 치매환자는 행운일것이다.

그림. 휴먼노이드

그림. 희토류

그림. 인공지능 신약개발

그림. 양자컴퓨터

그림. 사이버보안

알트코인 : Ripple XRP

SoFi : 디지털 핀테크 프랫폼


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